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Nous connaitre

La force d'un groupement de CGPI pour aller plus loin ensemble

EQUIPE
Nos équipes se répartissent en pôles d'expertises que sont :

  • Ingénierie du Patrimoine,
  • Middle & Back Office,
  • Communication & Marketing
  • Développement Commercial

Nous vous apportons le meilleur accompagnement dans votre activité.

NOS VALEURS
Nous croyons que la confiance est fondamentale et qu'elle se formalise au travers d'une démarche normée et qualitative. Nous croyons en la neutralité permettant un conseil éclairé,  personnalisé et la sécurité au travers d'outils d'expertises et de communication plaçant votre client au coeur permanent de l'accompagnement.

LE MEILLEUR DE L'INDEPENDANCE
Nous associant à notre démarche une volonté de groupement de professionnels de la gestion de patrimoine tel que conseil en gestion de patrimoine indépendant mais aussi les professions du chiffre et du droit permettant le double objectif d'éviter l'isolement et de renforcer votre indépendance mais aussi de démultiplier le liens interprofessionnels.

ARCHITECTURE OUVERTE
Notre architecture ouverte répond aux besoins les plus larges jusqu'à la mise en place de solution spécifique. Nous agréons et référençons chaque jours de nouveaux produits et partenaires entre étroite collaboration avec les professionnels de la gestion de patrimoine.

NUMERIQUE ET CREATION DE VALEURS
En alliant la force des réseaux sociaux aux outils numérique, nous proposons une solution unique sur le marché et réellement créatrice de valeur. développez votre cabinet simplement

ETHIQUE
Notre indépendance capitalistique et notre éthique nous permet une offre sélectionnée sur des critères essentiellements qualitatifs nous répondant à l'essentiel des besoins et obligations des professionnels de la gestion du patrimoine.

Notre offre

Un accompagnement haute couture


PACK OUTILS

Bénéficiez d'une suite logicielle, financière, juridique et patrimoniale pour exercer dans les meilleurs conditions


PACK SERVICES

Le Back office, l'administratif, le suivi règlementaire ne doivent plus être ne entrave à votre réussite


PLATEFORME ADVANTAGE +

Beneficier d'une offre en architecture ouverte permettant de répondre à 100% de vos besoins et ceux de vos clients


FORMATION SUR MESURE

Définissez votre parcours ou laissez vous guider. Nous vous proposons 3 parcours de formations continues

Nos Chiffres

Un équilibre entre nos supports d'investissement

Assurance

Financier

Immobilier

 

170

Conseillers Actifs

1500

Professionnels du patrimoine

+ 20.000

Produits accessibles à des conditions privilégiés

Votre Profil

Bénéficiez d'un accompagnement personalisé

Vous êtes un investisseur

  • Comme plus de 20.000 epargnants aujourd'hui, nous vous proposons de vous accompagner dans votre démarche patrimoniale au travers des conseils de l'un de nos conseillers - Votre Inscription est gratuite
  • Nous regroupons des professionnels certifiés qui saurons être à votre écoute afin d'identifier et de vous proposer des solutions personnalisées,
  • Au travers d'Advantage et des réseaux sociaux partenaires, établissez un lien de confiance avec votre conseiller et partagez avec votre communauté la qualité du conseil et des solutions proposées en un clic

Vous êtes conseiller

  • Votre inscription est gratuite,
  • Vous êtes un Conseiller en Gestion de Patrimoine, Experts-Comptables, Courtier en Assurance, nous vous offrons un package de services exclusif,
  • Consultez les solutions et produits de nos partenaires agréés et partagez les très facilement avec vos prospects, clients et/ou collaborateurs via les moyens de communication mis à votre disposition par Advantage et les réseaux sociaux partenaires,
  • Soyez en lien direct permanent avec votre clientèle, gagnez en visibilité et assurez simplement vos obligations règlementaires et de formation,

Vous êtes partenaire

  • Inscription est gratuite,
  • Nous vous agréons ainsi que votre offre et la diffusons auprès de professionnels certifiés et agréés,
  • Déléguez nous votre middle et back office
  • Communiquez auprès d'un public qualifié,
  • Développez votre image au travers d'Advantage et des réseaux sociaux partenaires,