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LIBEREZ-VOUS DE VOS CONTRAINTES

Parceque le métier de Conseil en Gestion de Patrimoine devient de plus en plus chronophage, qu'il demande de plus en plus d'expertise et qu'il impose une pression réglementaire toujours plus forte rendant la tache administrative encore plus forte au détriment de votre activité, ADVANTAGE met à votre disposition un ensemble d'outils et services afin de dégager du temps et de vous consacrer sur ce qui pour vous est essentiel.

Optimisez

La gestion de cabinet simple et rapide

 MIDDLE OFFICE

Confiez nous vos taches administratives et bénéficier d'un interlocuteur unique pour chaque affaire (Assurance, Finance, Immobilier) pour laquelle nous gérons l'ensemble du process y compris le contrôle de vos règlements. Vous pouvez ainsi vous concentrer pleinement sur vos objectifs.

 SITE WEB

Bénéficier d'un Site Web personnalisable en quelques clics et bénéficier directement depuis celui-ci de l'accès aux outils et services vous permettant de travailler en toute mobilité et de répondre aux besoins de votre clientèle.

 SUPERVISION

Accédez à l'ensemble de la documentation clients par la GED (Gestion Electronique des Documents).

Assurez

Une réglementation productive

 VEILLE

Nous réalisons pour vous une veille règlementaire et juridique vous permettant d'anticiper chaque évolution. Par ailleurs, l'effet groupement nous permets de mieux connaitre l'environnement dans lequel chacun d'entre nous évolue. Cette connaissance nous permet notamment d'éviter les contentieux et le cas échéant, nous vous accompagnons afin de vous défendre dans les meilleurs conditions.

 PACK REGLEMENTAIRE

Nous vous proposons une démarche simple, claire et précise afin de vous permettre d'exercer sereinement votre activité de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant et de chacune des expertises qu'elle regroupe.

 ASSURANCE - RC PRO

Nous vous proposons les meilleurs conditions pour la meilleurs couverture Responsabilité Civile Professionnelle du marché. Structurez la selon vos besoin et ne payez que ce que vous consommez.

Développez

Augmentez votre chiffre d'affaires et valorisez votre cabinet

 STRATEGIE COMMERCIALE

Nous vous accompagnons afin de définir et déployer des stratégies gagnantes vous permettant rapidement de développer un branche d'activité, une spécialisation, du conseil ...

 PROSPECTS

Nous vous communiquons des contacts prospects et ou rendez-vous. Vous avez accès à notre plateforme de mise en relation afin de sélectionner vous-même les profils souhaités.

 PARTENAIRES

Solutions d'investissement ou expertises, nos partenaires sont des supports auprès desquels vous trouverez rapidement la réponse à vos interrogations.

Communiquez

Promouvoir votre expertise

 MARKETING

Nous définissons ensemble une stratégie de communication gagnante personnalisée. Nous réalisons pour vous les outils spécifiques marquant la particularité de votre cabinet. Ces outils indispensables contribue au developpement d'une image qualitative de votre cabinet.

 ACTIONS COMMERCIALES

Nous vous accompagnons dans la mise en oeuvre de vos stratégies commerciale. Une action ciblée offre un retour qualitatif ainsi qu'un rapport qualité prix performant. Nous sommes à votre disposition pour étudier avec vous les meilleurs solutions à mettre en oeuvre.

CO-BRANDING

La communication institutionnelle d'Advantage place le Conseil en Gestion de Patrimoine au coeur de sa démarche. Advantage valorise et oriente les épargnants et investisseurs en quête de solutions d'investissements vers le(s) professionnel(s) le(s) plus adapté(s).